方得网 张艺婷

2月柴油机结束了6个月的连降，增幅转正，同比增3成！

2025年2月，随着商用车市场多个细分市场的同比增长，柴油机市场回暖势头明显，增长势头旺盛。

根据内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据显示，2025年2月，多缸柴油机（以下简称柴油机）市场销量34.23万台，同比增长29%，环比增长1.2%。累计销量68.1万台，同比微增5%。

市场竞争格局也有很大变化，前十企业多家换位，各家表现如何？企业排名有何变化？请看方得网带来的分析报道。

结束六连降 2月柴油机迎“转折” 

2025年2月，柴油机市场结束了自2024年下半年以来的连降态势，同比增长29%，这与商用车市场、乃至卡车市场的走势相同。

上图可以看出，2022-2024年全年走势均为“前高后低”的态势。一季度销量特别是2-3月销量逐步增长，至3月达到顶点，后三季度保持在平稳态势。

2025年开年同样也是此走势，可以预测2025年3月柴油机销量将达到全年顶点，单月销量有望突破45万台，一季度销量预计突破110万台。

方得网分析认为，2025年2月销量同比增长，首先原因是2025年2月初春节假期结束，加上年前重卡有压销量冲击开门红的“传统”，销量和产能都将在这两月持续释放，从而助推了销量。

其次，细分市场的增长带动了整体多缸柴油机市场的增长。除了商用车市场外，前十企业中增幅较高的，均为横跨农机、工程机械、商用车、船机等多个细分市场的动力集团，在这些细分市场增长较高的，整体市场排名也水涨船高。

此外，方得网询问多家重卡经销商表示，节后复工热潮，不少用户会选择在这个时段购车、提车。但在柴油重卡市场，受柴油价格波动以及新能源重卡的冲击，重卡价格战仍在继续，重卡市场的增长对于柴油机市场的助推只是一部分。

从细分市场增长情况来看，多缸柴油机市场增长另一大战场就是工程机械。2025年2月，工程机械用柴油机增长40.23%，累计同比增长7.13%。2025年开年，伴随各省对重大交通基础设施建设的加大推进，以及国家在基础设施投资方面持续发力。方得网查询官方信息了解到，2024年四季度，湖北、浙江、广东、四川等地纷纷举行重大项目集中开工活动。各地已积极投身2025年重大投资计划的谋划工作，重点聚焦重大基础设施、先进制造、民生工程等领域。

此外，农业机械多缸柴油机同样也有不小增长。2025年2月农业机械用增长49.02%，1-2月农业机械用用增长18.55%。也正因农机和工程机械市场的增长，处于这两个细分市场前列的一拖柴油机在前两月上榜多缸柴油机前十。

纵观近七年1-2月份柴油机销量及增幅走势图可见，1-2月份平均单月销量都在70万台左右，最低的年份在2020年，受疫情打击，柴油机市场几乎“停滞不前”，销量52万台，而2025年1-2月的销量放在历年看，不仅低于疫情前的2018-2019年，但相比2023、2024年同期更高。

根据往年走势，开年的3月份都将是全年月度销量的最高点。2025年一季度，受商用车市场回暖、农机、工程机械市场增长等影响，3月柴油机预计也将达到40-45万台的销量，一季度有望突破110万台。   

潍柴霸榜 玉柴稳第二 全柴/上柴增幅超行业

2025年2月，柴油机市场排位变化不大，前五名锁定潍柴、玉柴、云内、全柴和新柴五家。其中，全柴排名上升一位，新柴上位前五。

从单月销量来看，2025年2月柴油机前五企业单月平均销量相比2024年2月增长，最高单月销量突破6万台，但超过5万台的企业消失，3-4万台量级的企业有玉柴、云内、全柴。2万台左右的企业有新柴、东康、解放。前十企业均达到1万台以上。

柴油机市场前十企业中，几乎全员同比增长。玉柴、全柴、云内、新柴、东康、一拖、解放、新动力科技（下称上柴）增幅跑赢行业。其中上柴增长71%，行业第一。环比有5家实现增长，玉柴、云内、新柴、东康、解放增幅高于行业，解放动力环比增长64%（预估），行业第一。

累计销量来看，2025年1-2月，柴油机销量略高于去年同期。行业仅有潍柴1家超过13万台，同比增长6%，保持了增长的同时跑赢了大盘增速。超过5万台的企业有玉柴、全柴和云内；破3万台的企业有新柴、东康和一拖柴油机；2万台以上的企业有解放、福康、上柴。

2025年1-2月，累计增幅最高的企业为玉柴，同比增长25.2%。同样跑赢大盘增速的还有全柴、上柴。

从企业份额占比来看，2025年2月，潍柴一骑绝尘，占据行业19.8%的份额，也是行业内唯一一家份额接近20%的企业。份额超过10%的企业有玉柴1家，其中玉柴份额同比去年增长2.5%，增幅最高。全柴、长城都在份额上实现了小幅增长。

 全柴H25

2025年2月，前十企业在行业内占比（77.33%）同比去年（73%）微增，同样，柴油机前五企业份额相比去年增长，这意味着前五企业的强者恒强，后位新晋势力进入，抢位战更加激烈。

2月商用车用柴油机同比增26% 解放环比增最高 

2025年2月，商用车用柴油机市场同样结束连降，同比增长26%，环比增速超大盘。

首先这是因为商用车在2月整体增长，无论是重卡、轻卡还是客车，都有不同程度的增长，这也助推了柴油机的增量。同时，2025年开年，主流整车企业的出口销量也同比去年增长，带动了柴油机的增长。

但从整体销量来看，2025年1-2月销量不仅比疫情前2018、2019低，且单月销量在8年内排名第7。

从环比来看，2025年2月，商用车柴油机市场前十企业均实现不同程度的环比增长，云内、江铃、解放、东康增幅高于行业。其中解放动力环比增长71%，行业最高。

从同比来看，前十企业正增长的企业有7家，玉柴、云内、解放、全柴、东康增幅跑赢大盘。其中玉柴同比增长73%，行业最高。   

2025年1-2月，商用车柴油机市场销量超过7万台的有潍柴一家；3万台左右的有玉柴、云内、福康、江铃。解放动力、全柴超过2万台；前十均超过1万台销量。

从份额来看，销量前十的为潍柴、玉柴、云内、福康、江铃、解放动力、全柴、江淮、东康、欧康动力，其前十名销量占总销量89.28%；潍柴在商用车用多缸柴油机市场占据领先占比23.03%、玉柴12.14%、云内10.04%、福康8.42%、江铃8.22%、解放动力6.46%、全柴6.38%、江淮5.50%、东康4.63%、欧康4.47。其中3家企业份额实现了增长，玉柴份额增长3.6%增幅最高。

2025年1-2月，商用车柴油机前五企业份额为61.9%，2024年1-2月前五份额为62.3%，同比微降，潍柴、玉柴份额增长。

结束语：

2025年2月，多个细分市场助推整体多缸柴油机转正，其中商用车、农机、工程机械均为高增长市场，更有细分市场增幅超50%。为一季度的开门红做足了铺垫。

3月向来是全年的销量顶点，2025年一季度整体市场有望突破100万台，期待3月各家企业的表现。