从"价格内卷"到"价值竞争"关键转折点，中国品牌的下半场，不再是简单的销量比拼，而是技术创新能力、全球资源整合能力、生态构建能力的综合较量。

文 / 张敏

2025年上半年的全球车市，正被中国力量深刻改写。

中国以1565.3万辆的销量登顶全球，其中乘用车产销量首破1300万辆，自主品牌市占率飙升至68%——这意味着每卖出10辆新车，就有近7辆贴着“中国造”的标签。

这份成绩单的背后，是产能过剩、行业深陷价格战泥潭、各大品牌无不卷入其中的无奈。这种内卷不仅挤压了企业利润空间，更阻碍了技术研发投入，制约行业健康发展。为此，国家相关部门及时出手规范市场秩序，试图推动竞争逻辑从“低价抢市场”转向“技术拼价值”。

中国车市2025年下半场，正在经历了从“价格内卷”到“价值竞争”的关键转折。这场转折，恰与中国汽车产业全球化突破形成共振，共同勾勒出头部自主品牌重构全球格局的清晰路径。

梯队分化中的力量博弈

从今年上半年的销量数据可以看出，市场份额正向头部自主车企加速聚集。而丰田、大众汽车等传统巨头上半年在中国市场已经滑落至第六、第九位。

比亚迪以214.6万辆的绝对优势一骑绝尘，其中王朝/海洋系列贡献197.2万辆，纯电车型销量领先特斯拉30万辆，坐稳全球新能源领军者宝座。这种领先是其全产业链垂直整合能力的集中爆发——从电池、电机到智驾系统的自主掌控，让比亚迪在成本控制与技术迭代上占尽先机。

吉利（155.9万辆）、长安（135.5万辆）、奇瑞（126万辆）组成的第二梯队，合计市占率超35%，与比亚迪的差距正逐步缩小。

从增速看，吉利47%的势头最为强劲，新能源车型销量暴涨126%，这与其“多品牌协同+架构共享”的转型战略密不可分；奇瑞14.5%的增长中，海外市场持续发力是关键，上半年55.03万辆的出口成绩蝉联第一，靠的是产品适应性改进而非低价策略；长安稳健增长背后，是新能源领域的多点开花，深蓝、阿维塔等品牌通过差异化定位规避价格竞争。

相较之下，长城汽车的表现略显承压，上半年56.98万辆的销量仅微增1.8%，位列国内第十。尽管营收923.67亿元，同比微增1.03%，但净利润63.37亿元，同比下滑10.22%，扣非净利润更是下降36.38%。

长城汽车称，上半年净利润下滑是由于公司开启新的产品周期，同时加速构建直连用户的新渠道模式，以及加大新车型、新技术的上市宣传及品牌提升，投入增加导致。

从行业整体看，头部五家车企市占率预计突破50%，这意味着中国车市“马太效应”加剧，尾部企业加速出清。这种集中度提升是市场竞争的必然——新能源汽车研发投入巨大，只有规模足够大的企业才能承担持续的技术攻坚；智能化的趋势更要求车企具备软件迭代能力，中小企业难以维持相应投入。

这种行业洗牌，实际上是中国汽车产业从“数量扩张”向“质量提升”转型的必经阶段。

品牌整合的深层逻辑

在销量与技术竞争的背后，更深刻的变革发生在组织架构层面。

当市场从增量竞争转向存量博弈，尤其在价值战取代价格战后，内部效率的提升与资源聚焦成为破局关键。吉利、奇瑞、长城的组织调整，本质上都是为了适应“新能源+智能化”时代的快节奏竞争。

吉利推进的“一个吉利”战略颇具代表性。7月15日，吉利宣布收购剩余极氪股份，将其完全纳入体系内，此前已完成银河合并几何、极氪合并领克的品牌整合。这一整合的核心逻辑是“减少内耗，集中资源”。在过去多品牌并行的过程中，确实存在定位重叠、资源分散的问题，尤其在价格战中容易形成内部竞争。

整合带来的效益立竿见影。吉利控股集团CEO李东辉透露：“经过整合，公司研发环节每年可节省数十亿元；去年联合采购在原预算基础上已额外节省几十亿元。”资源正从过去的“小而散”向“一个拳头”转变。

极氪在高端纯电架构、超快充技术领域的领先成果，正加速向吉利、领克等品牌下沉，通过技术共享提升全系产品的价值竞争力，而非单纯依赖降价。这种效率提升，对于利润率承压的新能源行业而言，堪称“雪中送炭”。

奇瑞在冲刺港交所上市的关键期同步推进战略调整。其大刀阔斧的品牌整合，成立星途、艾虎、风云、QQ四大事业部，由执行副总裁李学用统管，这一调整打破了过去按车型划分的部门壁垒，实现了“品牌-研发-生产-销售”的全链条打通。星途事业部承载着冲击高端市场的重任，独立运营有助于其建立更灵活的决策机制，通过提升产品附加值实现品牌向上，避免陷入价格战。

5月30日，奇瑞将旗下子公司雄狮科技、大卓智能与研发总院相关业务整合，成立“奇瑞智能化中心”。这一轮智能化业务变革，标志着奇瑞智能化战略“提速”，打造高效协同的智能化“作战集团军”。整合后的“智能化集团军”，能够加快技术落地速度，通过智能驾驶、智能座舱等差异化配置提升产品价值，这对于冲刺港股IPO的奇瑞而言，无疑增加了资本市场的信心。

长城汽车的组织调整则带有明显的“问题导向”。面对市场压力，其启动重大人事与销售模式变革：刘艳钊升任副总裁，主管传播中台，魏牌、坦克、欧拉品牌负责人同步调整。频繁的人事变动虽然短期内可能带来波动，但也反映出企业试图通过换帅打破固有思维的决心。

正值35周年之际，长城汽车也在回顾发展历程，沉淀品牌文化，试图以35年积累为基石，探索新的发展路径。这种战略复盘，对于在研发投入和市场竞争双重压力下的长城而言，或许能带来新的局面。

全球化竞争新维度

全球化已成为中国车企的必由之路，这不仅是为了寻找新的增长点，更是参与全球产业分工、争夺话语权的战略选择。2025年上半年，头部五强全球化路径也从早期的“产品出口”升级为“技术输出+本地化运营”的2.0模式。

奇瑞的全球化布局颇具代表性。奇瑞董事长尹同跃宣布，今年目标是冲刺全球汽车排名前十。2024年全球前十的门槛是吉利控股的334万辆，而奇瑞今年上半年已完成126万辆，若下半年能实现200万辆的目标，全年326万辆将无限接近这一门槛。

这一目标的底气来自其全球化布局的深度：产品覆盖120个国家和地区，累计出口突破500万辆；在巴西、中东、东南亚等地建立了完整的KD工厂体系，实现了“本土化生产+全球供应链”的结合。

吉利的全球化策略是“品牌并购+技术融合”的典范。通过收购沃尔沃、极星等品牌，吉利获得了现成的全球渠道和技术专利，再通过“反向输出”将自主研发的SEA架构等应用到这些品牌中，形成协同效应。到今年年底，吉利海外网点预计将达到1100家，这种“借船出海”的模式，有效降低了全球化的试错成本。

长城和长安的全球化则呈现出“区域聚焦”的特点。

长城获巴西政府23亿雷亚尔补贴，强化了其在南美市场的本地化生产能力，通过全散件组装（CKD）模式降低关税影响，其皮卡产品在当地市场已建立起差异化优势，靠耐用性和适应性获得溢价。今年上半年，长城海外销量20.15万辆，同比增长62.59%，保持了高速增长态势。

长安加大东南亚右舵车型研发投入80%，加速区域市场布局。今年上半年，长安海外销量29.94万辆，虽距离100万辆的目标仍有差距，但通过不断推出新产品和优化渠道，有望在下半年实现突破，其在东南亚市场强调“技术同源、体验适配”，而非单纯降价。

全球化进程也伴随着诸多挑战。贸易壁垒是最直接的障碍，欧盟的“碳边境调节机制”、美国的《通胀削减法案》都对中国电动车出海设置了门槛。为此，中国车企采取了“本土化生产+产业链跟随”的应对策略，通过吸引国内零部件供应商在当地布局，形成区域产业集群，通过本地化生产规避贸易壁垒，同时支撑产品价值。

更深层次的挑战在于技术标准的争夺。目前，中国车企已参与诸多国际标准制定，但在全球范围内，传统巨头仍掌握着多数核心标准的话语权。这意味着中国车企在出海过程中，可能面临“技术锁定”风险——若长期遵循他人标准，将在专利授权、设备采购等方面受制于人，难以真正实现价值输出。

平衡与突破的双重命题

尽管中国市场销量仍在持续攀升，但在快速发展的背后，核心难题亟待破解：如何平衡规模扩张与利润增长。这将决定中国车企能否真正实现从“大”到“强”的跨越，尤其在价值战主导的新阶段，解决这些问题更为迫切。

从利润层面看，行业平均利润率已降至4.2%，远低于传统燃油车时代的水平。

这一现象的背后是“三重挤压”：一是研发投入持续高企，比亚迪年度研发投入突破500亿元，超过大众汽车、通用汽车等传统巨头的全球研发预算，吉利、奇瑞的研发强度也普遍超5%，这些投入短期内难以转化为利润；二是价格竞争的后遗症仍在，2025年上半年新能源车均价同比下降8%，部分是此前价格战的延续；三是供应链成本上升，电池原材料价格虽有回落，但车规级芯片、高精度传感器等智能化部件成本居高不下。

在这种背景下，如何找到“规模扩张”与“利润保障”的平衡点，成为考验车企战略智慧的关键。

比亚迪通过垂直整合控制成本，吉利通过架构共享分摊研发费用，奇瑞通过海外高毛利市场提升整体盈利，这些都是不同企业的应对之道，但长期来看，只有形成“技术溢价能力”——让消费者愿意为中国品牌的技术创新支付更高价格，才能从根本上解决利润问题，这正是价值战的核心目标。

从行业趋势看，下半年将呈现“技术决定上限，政策托底下限”的态势。政策层面，新能源汽车下乡与以旧换新预计带来超70万辆增量，混动车型占比超60%，这将为头部企业提供稳定的市场基础；技术层面，AI大模型、固态电池、800V超充将成为差异化竞争的焦点，率先实现技术突破的企业将获得先发优势。

值得注意的是，合资品牌在华仍有竞争实力。一汽-大众、上汽大众、一汽丰田等凭借强势产品力与燃油车市场回暖，交出销量增长成绩。这说明中国车市仍存在多元化需求，部分消费者对传统品牌的认可度、对燃油车的偏好仍在，头部自主车企需警惕“新能源单一依赖”的风险，保持在燃油车向混动过渡市场的竞争力。

中国汽车产业的变革，本质上是中国车企将互联网行业的“快速迭代”、“用户中心”思维注入了传统汽车产业，打破了“五年一个产品周期”的固有节奏。以“软件定义汽车”重构产业逻辑，供应链垂直整合创造15%以上的成本优势，这些要素共同推动中国品牌跃迁。

按自主头部五强销量目标，全年预期销量达1310万辆。目标是否达成不是最重要的，中国汽车产业的下半场，不再是简单的销量比拼，而是技术创新能力、全球资源整合能力、生态构建能力的综合较量。

以价值战打破“低价低质”的刻板印象，以技术输出重塑全球产业规则，这不仅是中国汽车的崛起，更是全球汽车产业发展逻辑的革新。【版权声明】本文系汽车人传媒原创稿件，未经授权不得转载。