奇瑞汽车在港股正式上市前的“24小时”,远不止于时间维度的最后一天,更是其叩开资本市场大门的“临门一脚”。
这绝非静默的等待,而是一场由公司管理层、承销商、律师及投资者关系团队主导的、高度协同的终极冲刺。每一步操作都关乎IPO的成败,也是对市场预期的最终定调。
9月23日,就在奇瑞登陆港交所的两天前,市场期待已开始升温。一则来自远方的捷报,更为此增添了戏剧性色彩:当日,奇瑞车主张先生成功登顶海拔8163米的世界第八高峰马纳斯鲁峰。
登顶成功后,张先生在群山之巅展开一面早已备好的旗帜,“技术奇瑞 全球热爱”与“纵横山海 一路捷途”的字样在稀薄的空气中格外醒目。
他以这种极具象征意义的方式,为即将上市的奇瑞送出祝福:愿其如这次攀登一样,全球大卖,再创高峰。
记者注意到,旗帜上出现的“荣徽科技”标识及其与奇瑞的关系引发了市场关注。
公开信息显示,“荣徽科技”同样位于安徽省,其经营范围涵盖汽车销售、零部件制造等,与奇瑞汽车的主营业务存在明显的关联性。据此推测,双方可能存在业务合作或投资关系。
也正是在同一天,奇瑞汽车为其IPO正式定调:香港公开发售获得了远超预期的认购倍数,公司果断以每股30.75港元的招股价上限定价。
9月24日,按照IPO惯例,奇瑞应与承销商,如中金、摩根士丹利等,正式确认并全面激活“超额配售权”,俗称“绿鞋”机制。
这意味着承销商被允许在上市后30天内,额外发售不超过本次发行规模15%的股份,以稳定上市初期的股价。
同一天,按照IPO惯例,大型券商内部的暗盘交易系统会对奇瑞股票开放交易。公司的投资者关系(IR)团队和承销商交易员会实时紧盯暗盘价格和成交量。
暗盘交易被视为新股上市前的关键“预演”,其走势是市场情绪与首日开盘价的终极风向标。
最终,奇瑞汽车暗盘录得9.53%的可观涨幅,这向市场发出了强烈的乐观信号,也让团队对次日正式挂牌的交易表现充满了期待。
基于暗盘的最终交易情况,承销商的分析师和交易部门会召开会议,制定次日开盘后的股价稳定策略,明确在什么价位区间内进行护盘,这是“绿鞋”机制的具体战术部署。
这些事件意味着,在上市交易前,奇瑞汽车的IPO就获得了市场的热烈追捧,这为其首日表现奠定了良好基础。
尽管超强台风“桦加沙”来袭,奇瑞汽车登陆港交所的日程却风雨无阻。9月25日上午,奇瑞汽车如期敲锣,正式挂牌交易。
随着上市钟声敲响,奇瑞汽车(股份代号:09973)正式登陆港交所。
据悉,奇瑞汽车此次港股IPO全球发售2.97亿股H股(绿鞋前),发行价格为30.75港元/股,为招股价范围的上限,募集资金总额约91.45亿港元。
但开盘价报34.2港元/股,较发行价上涨11.22%,公司市值一度冲上1972亿港元,显示了资本市场对奇瑞的看好。
并且,公开发售部分录得超额认购237倍,刷新了当年港股新股认购纪录,市场认购火爆,很多散户表示没有中签。
在上市当天芜湖举行的庆祝奇瑞上市活动中,安徽省领导,芜湖市、开封市、青岛市、大连市领导,股东代表,投资人代表,合作伙伴代表、员工代表、奇瑞公司高管代表等参加活动,共同见证这一里程碑时刻。
据奇瑞介绍,此次引入了13家基石投资者,包括高瓴旗下HHLR、景林资产、大家人寿、国轩香港等知名机构,以及国资企业和上下游产业链公司等,显示出各方资本对公司未来发展的信心。
9月25日下午,奇瑞上市首日,奇瑞汽车股价表现非常活跃,盘中一度冲高至34.98港元,涨幅突破13%;
但最终人们的激情似乎也有所冷却,最终收盘报31.92港元,但还是较发行价稳健上涨了3.8%。
作为2025年迄今港股规模最大的车企IPO,此举标志着奇瑞全面迈入了国际资本市场的新阶段,让我们期待,奇瑞在资本市场的更多表现。
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