从最新出炉的1月第三周新势力销量看，今年的新势力格局似乎又有变化了。

2025年1月13日-1月19日中国市场新势力销量排名显示，在首周第一旁落小鹏后，理想连续两周获得新势力周销量第一，延续了2024年的强势；小鹏重获新势力销量第一梯队地位，相比2024年同期有质的改变。问界、小米、零跑周销量相对稳定，前三周变化不大，但体现出的问题是，问界已经完全落后于理想，而小米仍未能摆脱产能瓶颈。相比之下，蔚来的销量表现差强人意，继去年12月份销量突破3万辆后，今年1月份截至目前的表现并没有起色。

从截止目前的销量格局来看，虽不能过早地判断今年新势力的市场定调，但也能大致看出今年的市场格局，去年理想华为的竞争结果，以及“蔚小理”谁率先掉队等等问题的答案，或初见端倪。

鸿蒙智行，拼不过理想了？

从今年前三周销量趋势来看，理想稳步增长，鸿蒙智行“飘忽不定”。

目前鸿蒙智行上榜的品牌包括问界和智界，二者总体销量要好于理想，但趋势上，理想今年前三周的销量分别为0.67万辆、0.76万辆和0.95万辆，销量节节攀升；问界前三周销量分别为0.61万辆、0.5万辆和0.61万辆，智界的销量分别为0.4万辆、0.3万辆和0.32万辆。

不难看出，理想销量逐周攀升，到第三周，销量已经超过“问界+智界”两个品牌的销量总和，意味着去年同期单靠问界就能与理想抗衡的鸿蒙智行，如今依靠全品牌，才能与理想打了个平手。

从产品销量结构上看，理想L6自上市以来便成功扛起理想销量的大旗，月销稳定在2.5万辆左右，与理想L6直接对抗的问界M5几乎与L6同期上市，但M5销量从8月份开始极速下滑，到12月份的销量仅有不到2000辆。目前问界的销量担当是问界M9，月销稳定在1.5万辆左右，不过高价格车市的可持续性要比20万至30万级的高端车市差，因此问界想要靠高价格维持销量，持续实现增量，话有一定挑战。

鸿蒙智行的另一主力品牌智界销量有所回升，尤其在R7推出后，连续月销破万，打破了智界S7销量无法实现突破的困境。但不能帮助鸿蒙智行撼动理想的地位。

根据规划，今年理想将推出纯电系列车型，鉴于理想MEGA遭遇滑铁卢，理想纯电系列并不被市场看好，但一切仍存在逆转的可能，而且理想未来能够实现增量的产品，目前来看也只能是纯电系列。而鸿蒙智行由于品牌众多，产品矩阵仍未完善，今年还存在很多不同类型新产品推出的可能。也就是说，鸿蒙智行后续可利用“多生孩子好打架”的理念继续向理想发起挑战，这么来看，论持续竞争力，理想显得有些单薄。

蔚小理，谁先掉队？

老生常谈的“蔚小理”生存话题，今年也或将有不一样的答案。

单就目前的处境来看，理想肯定是最好的那个，蔚来是最不被看好的那个，而小鹏，则潜力十足。但仔细分析，事情并没有表面看起来那么简单。

从销量表现最好的理想谈起，第一部分已经提到了理想的现状以及后续可能出现的规划。实际上，理想打造的品牌理念，产品规划是由高到低打造产品矩阵，进而再丰富各细分市场。也就固化了理想能够“高开”但不能“低走”的用户品牌认知。通俗来说就是，理想L6或将是理想最基础的入门级车型，20万以内的市场，理想按目前的打法，并不太好布局。

这意味着，理想固化了产品矩阵，在新能源技术发展迅速的今天，理想想要保持产品竞争力，大幅度降价并不现实，更迭系列，推出另一条产品支线才是正解。也就反映出，没有全新的技术理念支撑，理想现有的L系列产品线，将无法保持更长久的竞争力，这也是为什么理想2024年离预计销量80万差得很远。

近两年新势力市场变革显而易见，拥有持续竞争力，且良性发展的车企，才能走得更远，理想目前具备良性发展的能力，亟待解决的就是后续如何持续维持竞争力这个问题。

小鹏自MONA M03和P7+上市后销量蒸蒸日上，2025年1月前三周销量大有与理想分庭抗礼的趋势。更为关键的是，小鹏MONA M03打破了小鹏此前一直陷入的销量怪圈，即新车上市后热度很高，前两个月的销量与热度成正比，后续产品热度依然很高，但销量却急转直下。

也就是说，小鹏新车型开始向销量“可持续发展”的道路上前进了。

小鹏的爆发基于打开了部分细分市场的空白，比如MONA M03形成了15万级高阶智驾产品的优势，小鹏P7+则采用了同样的套路。但是，今年开始这两款车型的竞品都在赶来的路上，原先一片空白的市场今年将显得格外拥挤，这也是新能源同质化带来的必然结果，也就意味着小鹏能否保持现有细分市场的优势，需要打个问号。一旦被其他主流产品分流，MONA M03和小鹏P7+或又将陷入小鹏的销量怪圈。

蔚来从纸面上看，的确不如理想和小鹏，尤其是近期乐道被爆出一系列问题，进而导致业内不少人认为乐道如果不解决内部问题，将成为下一个极越。

不仅是乐道，蔚来本品牌每年都要被唱衰几次，主要原因是连年亏损，越卖越亏，加上核心技术换电迎来了劲敌，让蔚来此后的道路更加艰难，但这也仅仅能说明，蔚来面临的问题比小鹏和理想更多、更严峻，蔚来实际上依然还有逆转的机会。

蔚来的机会来自如何重塑乐道和萤火虫两个品牌的定位及用户导向，目前大部分造车新势力的通病就是以“自我感动”“自我认为用户需要”来为用户打造概念冗余，配置冗余的产品，乐道和萤火虫并未脱俗，依然保持着大部分新势力对产品理念的“优良传统”。若两大品牌能调整此问题，真正搞清楚品牌面对的用户群体的真正需求，并按需调整，相信会帮助蔚来逆转现在的局势。

写在最后：2025年说是造车新势力的“生死局”一点都不为过，一个战略决策错误就能导致满盘皆输。1月份虽然是春节季，各家销量都会受此影响，但并不耽误给各家新势力提个醒，今年的车市比想象中的还要困难。