中国市场2035年节能车型占比50%的目标,日本市场早已实现。
01.
日本乘用车市场:HEV、燃油车为主 电动车进口占比近半
2024 年 6 月,日本乘用车市场总销量311,904 辆,同比下滑 6%,对比2019年同期,下滑15%。
其中,HEV车型占比最高,达51.0%,上半年稳定在总销量比例一半以上;燃油车占比42.9%;柴油车占比3.5%;BEV+PHEV占比2.5%;FCV车型占比0.02%。
BEV:5,010辆(占乘用车总量的1.61%,同比-36.82%)
PHEV:2,650辆(占乘用车总量0.85%,同比-48.75%)
BEV+PHEV(EV)合计:7,660辆(占乘用车总量2.46%,同比变动-41.53%)
FCV:71辆(占乘用车总量0.02%,同比变动69.05%)
HEV:159,097辆(占乘用车总量51.01%,同比变动2.23%)
FCV:71辆,(占乘用车总量0.02%,同比变动69.05%)
日本乘用车市场,电动车仍然为小众市场,且有下滑趋势,BEV+PHEV车型6月销量合计7,797辆,占比2.5%,BEV车型占比从去年同期2.4%下滑至1.6%,PHEV车型从1.6%下降至0.8%。
目前进口占比在43%左右。2024年6月,日本进口乘用车电动车(EV+PHEV)3,338辆。
本土新能源车市场,主要销量来自日产、丰田、三菱、马自达、本田、斯巴鲁等车企。日产和丰田月销量在1000辆以上,其余均在其下。
从汽车保有量来看,排名前五的车企丰田、日产销量同比下降一半以上,三菱销量同比下降约30%,而进口车则增长18.4%。
相较于BEV和PHEV市场,日本HEV市场局势已全面扭转。
02.
从油车到HEV的过渡
从2018年至2024年5月数据来看,日本汽车市场已经从燃油车为主转向以HEV车型为主,HEV车型市占率达55%,成为汽车市场的主流选择。
数据来源:EVsmart
2023年,全球47个市场的HEV车型销量超过836万辆。
其中,日本和美国体量最大,HEV市场年销量在100万以上,占2023年总销量比例32%。
中国、土耳其、欧洲各国等销量在10-100万量级,其中,日系车企在中国市场销量占比85%,将近69万辆。
不仅是日本本土及其出口市场,HEV车型在全球各个市场的变化也十分明显。
据MarkLines数据显示,中美日欧等14個主要国家2023年HEV销量增速反超EV,且大幅领先去年同期增长比例。
数据来源:MarkLines
在电气化进程中,日本、美国、欧洲等主要汽车消费市场依旧选择HEV作为过渡路线,完成纯燃油车产能的转换,以及整个市场的衔接。
但是,日系车企究竟能否放弃其在HEV领域积累起来的技术、市场等各种优势,All in新能源汽车。
03.
单押or多技术路线并存?
丰田是日系车企中典型的“多技术路线”战略的拥护者,其理解的电动化,是BEV、HEV、PHEV、FCEV多种路线的全方位电动化。
2024年1月,丰田汽车董事长丰田章男公开表示,未来纯电动汽车或将占汽车销量的30%,其余或将由混动汽车、氢燃料电池汽车以及燃油汽车等其他动力类型共同组成。
而且在电动化的过程中,不同的区域,产品和技术路线的重点也有所差异。
在欧洲,丰田将强调造型和驾驶性能;而在中国,重点将放在电气化上,新能源车型占比势必比其他市场相对更高;在日本,丰田将专注于开发紧凑型汽车和小型货车;在北美,重点将放在大型 SUV 和皮卡上;对于全球南部地区,丰田的重点将放在质量、可靠性和可负担性的性价比上。
在研发中心的布局上,丰田开始由日本市场为中心转向不同市场不同战略的模式,吸收不同市场的技术亮点,反哺全球市场。
不同于丰田,本田电气化转型在各大日系车企中属于火力集中的类型。按照其规划,到2030年,纯电动车和燃料电池汽车在全球范围内的销售占比将达到40%;到2040年,全球销售汽车100%为纯电或燃料电池车。
不同的地域,本田有不同的电动化转型节奏。
日本市场,从混动车型慢慢过渡到纯电车型。按照其规划,到2030年新能源车销量占比100%,其中纯电动车20%,混动车型占比80%;到2035年两种动力类型分别占比80%和20%。
中国市场,本田计划2030年实现40%纯电车型销售占比,到2035年该比例提升至100%。
北美市场相比日本市场电气化节奏更快,但是比中国市场稍慢。2030年纯电动车占比40%,2035年80%。
在本田的布局中,中国和北美市场主要以纯电车型为主,中国市场100%纯电车型销售目前比整体计划领先5年,日本市场中有氢燃料电池车投放规划,三个主要市场存在一定差异。
另一家日系头部车企日产,也是坚持多路线并存。
日产最新的全球化战略规划中,到2026财年电动化车型占比提升至40%,其中欧洲市场占比98%、日本市场58%、中国市场达35%;到2030年,电气化车型占比60%。
很明显,日产并未表明未来是否会在不同的技术路线中做取舍,而且寻求油车和电车之间的平衡,填补不同的市场需求。
本质上来讲,日系车企电气化转型倾向于多路线布局,即便是这其中最激进的本田,也保留了氢燃料电池的路线,而非完全押注纯电,一方面日系车企并不想完全放弃已有优势,另一方面也希望在前瞻技术上保留部分空间。
在此背景下,HEV车型还有多少生存空间?
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