【导语：2026年上半年，国内车市越来越卷，头部自主车企通过借力海外市场守擂，新势力车企分化加剧，合资车企集体受困，中小车企竞争压力陡增。在整体车市下行的情况下，马太效应持续凸显。】

作者：张弛

2026年上半年，国内汽车市场结构性分化加剧，国内存量市场需求持续承压收缩，海外出口业务实现高速增长，新能源车型全面占据市场主导地位，行业优胜劣汰、迭代出清的节奏大幅提速。

据乘联会数据统计，2026年上半年国内乘用车零售销量达1031.8万辆，同比下滑6.2%，市场整体需求持续疲软。针对全年车市走势，蔚来创始人、董事长李斌在2026中国汽车重庆论坛上称，行业需做好全年国内乘用车零售量同比下跌15%-20%的准备，直言2026年是汽车行业发展以来竞争最残酷、调整最深度的阶段。现阶段，国内汽车市场已彻底告别增量扩张的红利时代，正式迈入全新发展周期：本土市场竞争日趋内卷，出海突围成为车企常态化发展路径，行业竞争核心全面转向纯电动赛道。

头部车企海外销量攀升

2026 年上半年，国内汽车市场延续 “自主崛起、合资承压、出口驱动” 的发展格局，头部车企分化进一步加剧。

从销量来看，比亚迪累计销量180.85万辆，新能源销量领跑行业，持续稳居龙头地位；上汽集团累计销量约204.5万辆，依托上汽通用五菱、MG 品牌及海外业务稳住行业基本盘，而反观上汽大众和上汽通用这两个本来销量和利润的主要来源表现持续承压；吉利、奇瑞、长安累计销量分别约142万辆、135.75万辆、119.56万辆，整体保持强劲增长态势。相比之下，一汽、东风、广汽等传统汽车集团持续受旗下合资板块燃油车萎缩拖累，整体销量持续承压。

在国内汽车市场疲软的背景下，海外市场销量已经成为各集团的核心支撑。比亚迪海外销量快速增长，东南亚、拉美和欧洲成为主要增量市场；吉利银河持续带动国内新能源增长，极氪、领克加快全球布局，上半年海外销量已超过2025年全年出口规模；奇瑞出口继续领跑行业，6月单月出口19.11万辆，刷新中国车企单月出口纪录，海外销量占集团总销量近七成。上汽MG、上汽通用五菱以及长安深蓝、阿维塔等品牌在海外市场的销量占比也快速攀升。

新势力格局重塑

2026年上半年，新势力车企竞争格局也在发生变化。

其中，零跑凭借齐全的产品矩阵和高性价比策略，交付量超35万辆登顶新势力销量榜首，是业内唯一半年完成全年百万销量目标超三分之一的品牌。无论是C10继续稳定基本盘，还是A10以及D19的强势崛起，帮助零跑构筑起了巨大的领先优势。鸿蒙智行依托华为智能驾驶、鸿蒙座舱两大核心优势，五界协同发力。6月单月交付突破5万辆，问界M6单月交付18148台，成为品牌新的顶梁柱。至于小米依靠SU7车型站稳20万-30万元纯电主流市场，快速跻身行业第一梯队。随着下半年增程车型入市，小米将找到新的发力点。

此外，极氪凭借豪华纯电定位稳健增长，9X和8X助力极氪在高端车型中牢牢占据一席之地；小鹏依托技术迭代与新车型实现销量回升，GX上市12小时大定订单24863台，成为小鹏的新一代的销量压舱石；蔚来则得益于ES8的持续热销，一扫过往的阴霾，重回新势力销量排行榜前三。新势力中，唯有理想受增程车型热度消退，是头部唯一同比下滑的新势力。

相较于高度依赖海外市场的传统车企，新势力的海外布局仍处于前期探索阶段，各品牌海外发展节奏差异显著。其中零跑借助Stellantis全球销售网络加速布局欧洲市场，极氪、小鹏持续深耕欧洲、东南亚市场，海外业务逐步成为全新业绩增长点。而鸿蒙智行、理想、小米、蔚来目前销量仍高度依赖国内市场，海外市场尚未发力。

下半场激战开始

依托汽车以旧换新、新车上市及地方促消费政策加持，2026年国内车市整体呈“前低后高”走势，行业难全面回暖，增长核心来源于新能源转型与海外出口两大结构性机遇。

2026年下半年新能源车型迎来集中迭代，重磅新品密集落地。比亚迪推出海豹08，布局20万级高端家用纯电市场，完善中端旗舰矩阵；小鹏凭借GX车型交付及MONA L03等新车上市，持续巩固高端智能驾驶优势；理想、鸿蒙智行、小米深耕高端家用及旗舰市场，升级后的理想L6强化续航与家用属性，小米昆仑N3全尺寸六座增程SUV，填补品牌大型SUV空白；极氪完成全系车型焕新、推出009混动版，并全系搭载900V高压平台与新一代智能芯片，大幅提升综合产品力。

2026年下半年，持续承压的合资车企将迎来新一轮产品反攻。 在经历数年的新能源转型探索后，主流合资品牌已基本摆脱"油改电"路径，逐步形成"燃油稳基本盘、新能源拓增量"的双线发展策略，并以密集投放新能源产品、本土化智能升级、市场化定价作为核心竞争手段。大众集团将迎来产品大年，除ID.ERA 8X，与 ID.ERA 9X形成增程车型的高低搭外，ID.3改款、ID.4及ID.7升级车型也将陆续上市；丰田加速导入铂智7、铂智3X等本土化新能源产品，并推进bZ系列智能化升级；本田则推进全新 0 系列高端纯电车型落地；北京现代IONIQ（艾尼氪）系列、日产N7等车型也将加快布局10万-20万元主流纯电市场。

点评

2026年上半年，行业竞争逻辑彻底转变，技术壁垒、差异化布局与综合运营能力成为车企核心竞争力，低价营销模式已然失效。目前，行业梯队分化定型，头部车企凭借综合优势抢占市场、开拓海外新增长点，抗风险能力持续提升；中小车企受盈利、产品迭代、赛道内卷制约，生存空间收紧，行业出清提速。未来新能源赛道将告别单一销量竞争，迈入技术、产品、全球化、盈利、质量、服务等的综合竞争阶段。

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